

Secció de Sol·licituds de l'Oficina Virtual

Dins de l'Oficina Virtual, els usuaris de la nostra xarxa poden demanar-nos sol·licituds a través d'una secció, independentment de la Comercialitzadora que tinguin contractada.

Aquesta secció és editable: podem canviar el missatge, els tipus, i els adjunts. Per a fer-ho, s'ha d'accedir al mòdul de CRM de l'ERP.

A dins de les seccions, si filtrem a secció pare per Sol·licituds, tindreu el llistat de totes les sol·licituds que hi ha, i podreu entrar a la que vulgueu per a editar-la, o crear-ne de noves.

Configuració de les Sol·licituds

Podem crear o editar cada secció de les sol·licituds. Primerament, es pot establir quin nom volem que apareguin a l'Oficina Virtual (recordeu que s'ha de traduir als altres idiomes que tingueu carregats a l'ERP).

1. El camp Seqüència és per establir l'ordre dins del desplegable de l'Oficina Virtual.
2. El Codi de secció és per completar el nom de la secció.
3. La casella Actiu serveix per a què la secció aparegui o no al desplegable de l'Oficina Virtual.
4. La Secció pare serveix per classificar i trobar fàcilment cada sol·licitud, permetent ordenarles de forma jerarquitzada.
5. A la Descripció OV es pot escriure una descripció per a què surti a l'Oficina Virtual.

Com adjuntar els formularis

Per a adjuntar els formularis que volem que hi hagi a cada sol·licitud, hem d'anar al mòdul de CRM, a Section Attachments:

Un cop hem guardat la sol·licitud, accedim aquí per a poder adjuntar el document. Hem d'omplir el nom de l'adjunt, triar a File Type de quin tipus d'adjunt es tracta (obligatori omplir per enviar, opcional o informatiu), i a la Secció Relacional Adjunta, hem de buscar la sol·licitud on volem que hi hagi aquest adjunt.

Finalment, anem a la icona dels adjunts, que ens obrirà una nova finestra on posarem el nom del document adjunt, i a les Dades podem anar a buscar el fitxer que s'adjuntarà al cas (sol·licitud).

Un cop afegit el document adjunt, l'usuari ja el podrà descarregar des de l'Oficina Virtual, omplir-lo, i tornar-lo a carregar ja signat. Un cop faci això, en el llistat de casos Sol·licitud veureu dos adjunts: el document per signar, i el que ha omplert l'usuari.

On anar a buscar les sol·licituds omplertes

Quan els usuaris utilitzin l'Oficina Virtual per a comunicar una sol·licitud, els formularis que omplin i ens tornin a adjuntar els trobarem al mòdul CRM, als casos d’atenció client.

Des d’aquí podreu gestionar aquestes peticions dels usuaris.