Secció de Sol·licituds de l'Oficina Virtual
Dins de l'Oficina Virtual, els usuaris de la nostra xarxa poden demanar-nos sol·licituds a través d'una secció, independentment de la Comercialitzadora que tinguin contractada.
Aquesta secció és editable: podem canviar el missatge, els tipus, i els adjunts. Per a fer-ho, s'ha d'accedir al mòdul de CRM de l'ERP.
A dins de les seccions, si filtrem a secció pare per Sol·licituds
, tindreu el llistat de totes les sol·licituds
que hi ha, i podreu entrar a la que vulgueu per a editar-la, o crear-ne de noves.
Configuració de les Sol·licituds
Podem crear o editar cada secció de les sol·licituds. Primerament, es pot establir quin nom volem que apareguin a l'Oficina Virtual (recordeu que s'ha de traduir als altres idiomes que tingueu carregats a l'ERP).
- El camp Seqüència és per establir l'ordre dins del desplegable de l'Oficina Virtual.
- El Codi de secció és per completar el nom de la secció.
- La casella Actiu serveix per a què la secció aparegui o no al desplegable de l'Oficina Virtual.
- La Secció pare serveix per classificar i trobar fàcilment cada sol·licitud, permetent ordenarles de forma jerarquitzada.
- A la Descripció OV es pot escriure una descripció per a què surti a l'Oficina Virtual.
Com adjuntar els formularis
Per a adjuntar els formularis que volem que hi hagi a cada sol·licitud, hem d'anar al mòdul de CRM, a Section Attachments:
Un cop hem guardat la sol·licitud, accedim aquí per a poder adjuntar el document. Hem d'omplir el nom de l'adjunt, triar a File Type de quin tipus d'adjunt es tracta (obligatori omplir per enviar, opcional o informatiu), i a la Secció Relacional Adjunta, hem de buscar la sol·licitud on volem que hi hagi aquest adjunt.
Finalment, anem a la icona dels adjunts, que ens obrirà una nova finestra on posarem el nom del document adjunt, i a les Dades podem anar a buscar el fitxer que s'adjuntarà al cas (sol·licitud).
Un cop afegit el document adjunt, l'usuari ja el podrà descarregar des de l'Oficina Virtual, omplir-lo, i tornar-lo a carregar ja signat. Un cop faci això, en el llistat de casos Sol·licitud veureu dos adjunts: el document per signar, i el que ha omplert l'usuari.
On anar a buscar les sol·licituds omplertes
Quan els usuaris utilitzin l'Oficina Virtual per a comunicar una sol·licitud, els formularis que omplin i ens tornin a adjuntar els trobarem al mòdul CRM, als casos d’atenció client.
Des d’aquí podreu gestionar aquestes peticions dels usuaris.