Salta el contingut

Continguts

Documentació del mòdul de comptadors

A la fitxa de un comptador s'hi pot accedir per dos llocs diferents:

  • Menú / infraestructura / comptadors
  • Pólissa, pestanya comptadors on apareix el llistat de tots els comptadors actius i no actius que ha tingut aquesta pólissa

Pestanya General de la fitxa de comptadors

  • Nº de serie: És el número que identifica el comptador i al que s'associen les lectures, és el que veu el lector quan va a camp
  • Nº de serie (magatzem): Es pot associar un número de sèrie de un producte del magatzem. Aquest número de serie anirà associat a un producte. Per més informació, mireu el mòdul de productes i magatzem
  • Producte: Aquest camp de només lectura mostra el producte al qual està associat el Nº de sèrie (magatzem), en el cas que existeixi. Si no, es mostra en blanc.
  • Tensió: Valor numèric que indica la tensio de l'equip de mesura.
  • Lloguer: Quan s'activa aquesta casella, indiquem que al comptador se li ha de cobrar lloguer, ja sigui d'ICP, comptador, ambdos, etc. Si està activada aquesta casella apareix a sota el camp Producte de lloguer, si no, no
  • Producte de lloguer: En aquest camp se li indica el producte de lloguer que se li cobrarà mensualment. (Veure el mòdul de productes). Es poden fer escandalls amb varis productes (comptador+ICP), etc .
  • Gir: Aquest camp indica el valor màxim al qual arriba el comptador i torna a reiniciar-se a 0.
  • Propietat de: En aquest quadre de selecció s'ha d'escollir si el comptador es de la empresa distribuïdora o del client
  • Data alta: S'ha d'indicar la data de alta del comptador (Veure Nota)
  • Actiu: Aquest camp indica si el comptador està actiu a la pólissa a la qual està associada. Quant es desitja donar de baixa un comptador, es desmarca aquesta casella i apareix a sota el camp Data de baixa
  • Data de baixa: En aquest camp s'indicarà a quina data es dona de baixa el comptador en aquesta pólissa. Hi haurà d'haver una lectura a la data de baixa del comptador
  • Reanomenar: Aquest botó permet canviar el Nº de sèrie del comptador en el cas que s'hagi produit un error al crear-lo. Les lectures també quedaran associades al nou número de sèrie del comptador
  • Introduïr lectures: Aquest botó permet entrar les lectures de forma manual des de la fitxa del comptador

Nota

La data de primera lectura ha de conincidir amb la data de alta del comptador

Donar d'alta un Comptador

Ens situem a la fitxa de la pòlissa a la que volem afegir el comptador. Allà, anem a la pestanya Comptadors i polsarem el botó Nou tal i com s'indica en la imatge següent:

Apareixerà la fitxa del comptador que ha de cumplimentar-se com es descriu més endavant. S'ha d'emplenar també el camp informatiu N comptador de la part superior. Sempre ha de conincidir amb el número de série del comptador actiu.

  • Nº de serie: S'ha d'indicar el número de série del comptador. Si el comptador ja ha estat donat d'alta en alguna altra ocasió, el número de série haurà de buscar-se en la llista amb la lupa. En el cas que el comptador sigui nou, s'haurà de donar d'alta el número de série amb el botó Nou
  • Comptador: Aquest camp no s'ha d'emplenar momentàniament fins que es pogui relacionar amb un producte del mòdul de "Productes"
  • Producte: En aquest camp s'ha d'indicar el lloguer a cobrar en la llista de lloguers que tingui la companyia. La Gestió dels lloguers es pot veure en l'apartat de Lloguers.
  • Lloguer: Si la casella està marcada, es cobrarà el lloguer descrit en el camp Producte.
    Si està desmarcada, no es cobrarà cap lloguer.
  • Gir: En aquest camp s'indica numéricament en quin valor el comptador es reinicia a 0.

  • Tipus de comptador: Permet seleccionar el tipus de comptador (PuntFrontera, Generació o de Consum)

    Nota

    Si es un comptador amb 5 rodes, s'ha d'indicar el valor de la casella Gir amb 100.000. Quan el comptador arribi a 99.999, el següent valor serà 0.

    El progama fa els càlculs dels consums, tinguent en compte el gir del comptador indicat en aquest camp.
    Quan la lectura actual es inferior a la anterior, aplica el valor del gir per fer el càlcul correctament.

    Atenció

    Es important que aquest camp sigui cumplimentat correctament.

  • Constant de multiplicació: Per defecte aquest valor serà 1. Per equips antics en els que la constant sigui diferent de 1, s'haurà d'indicar el valor de multiplicació dels valor de lectura introduïts.

  • Data d'Alta: Aquesta data es la que es tindrà en compta alhora de facturar els termes de potència. Si la data d'alta es el 15-01-2010 i la següent facturació es el 31-01-2010, es facturarà la part proporcional de la potencia als 16 dies d'estar donat d'alta.

    Nota

    Aquesta data també és important per la generació dels perfils de consum.

  • Actiu: El comptador que es dona d'alta ha d'estar sempre actiu.
    Estaràn desactivats els demés comptadors que ja no estàn en funcionament en la pòlissa en qüestió

  • Data de Baixa: Es la data en que un comptador deixa d'estar associat a una pòlissa.
    El comptador que el substitueix ha d'estar donat d'alta el dia següent al de la baixa del comptador anterior, així facturarà correctament el terme de potència.

Una vegada s'ha donat d'alta el comptador s'ha d'introduïr les lectures inicials del comptador.

Donar de baixa un comptador

Existeixen 3 casos en els que s'hagi de donar de baixa un comptador:

  1. Quan la pòlissa es dona de baixa i es retira el comptador.
  2. Quan es realitza un canvi de comptador i es substitueix per un altre.
  3. Quan es produeix un canvi de tarifa o periodes de lectura.

Lloguer de comptadors

Amb el programa base, venen predefinits els preus dels productes de lloguer que tenen els codis de ALQ1 a ALQ18 segons el decret vigent.

Els preus dels lloguers del ALQ14 al ALQ18 els ha d'indicar la pròpia companyia.

La pròpia companyia podrà crear nous lloguers, i aplicar els preus d'aquests.
També podrà crear nous productes com a combinació de diversos productes basant-se en els escandalls dels productes de GISCE-ERP. En la següent imatge es poden veure combinacions de diferents lloguers combinats. El preu d'un lloguer combinat s'autocaclcula com la suma dels seus productes base.

Canviar de 3 a 6 periodes de lectures en tarifes 3.0A i 3.1A

Si fins una determinada data s'han estat prenent lectures d'una pòlissa amb tarifa 3.0A i 3.1A en tres periodes i es desitja fer el canvi a 6 periodes s'ha de procedir com si fos un canvi de comptador, però mantenint el número de série.

El resultat final ha de ser tal i com es mostra en les següents imatges:

Nota

S'observa que en data 31/01/2013 es dona de baixa el comptador amb el que es realitzaven les lectures en 3 periodes.
En data 01/02/2013 es dona d'alta el nou comptador amb el mateix número de serie i s'inicialitza ja amb les lectures en 6 periodes.

En la següent imatge s'observen les lectures en data 30/10/2009 per un altre cas dels dos comptadors.

Nota

S'observa que les lectures tant d'activa com de reactiva estan en tres periodes. Aquest es el comptador que es dona de baixa el 30/10/2009.

Nota

En el nou comptador, que es l'actiu, s'observa que ara ja introdueix lectures en 6 periodes.

Com es fa un canvi de comptador a mig període de facturació?

Suposem que el dia 13/10/2011 es canvia el comptador amb el nº de sèrie 1000 per el comptador amb nº de sèrie 1001. Si i no hi ha cap més canvi de tarifa ni de potència contractada no tindrem modificació contractual del dia 13/10/2011.

  • Al comptador antic (1000) se li afegiran les lectures del dia anterior (12/10/2011) i es donarà de baixa (Data de baixa) el mateix dia
  • Al comptador nou (1001) se li afegiran les lectures inicials del mateix dia (13/10/2011) de alta (Data Alta)

Documentació de lectures per distribuïdores

Continguts:

Introducció de Lectures

Existeixes diversos mètodes per l'entrada de lectures de comptadors. A partir de les lectures obtingudes per TPL, entrada manual per ruta, entrada de lectures per número de comptador.

Les lectures inicials d'un comptador s'entren des del menú: "Mení → Facturació → Lectures → Introduïr lectures per comptador".

El procés es descriu a continuació:

  1. Es sel·lecciona el número de comptador que s'acaba de donar d'alta en una pòlissa.

  2. Una vegada localitzat es prem el botó Continuar.

  3. Es comproba que el client, la tarifa i la potència contractada siguin correctes. En el camp data s'introduirà la data de la última facturació que s'ha realitzat depenent de si la tarifa és bimestral o mensual.

    Nota

    Si es dona d'alta el comptador en data 01/02/2010:

    • Si la pòlissa és bimestral, la lectura s'introduirà en data 31/12/2009, que és la última dels bimestrals.
    • Si la pòlissa es factura mensualment, la data de la lectura inicial del comptador seria 31/01/2010.

    Nota

    La hora de la lectura es pot introduïr segons dos opcions:

    • Si el tancament és Manual la hora és 12:00.
    • Si la lectura es pren amb Tancament, la hora de lectura és 00:00.

    Seguidament es polsarà el botó Introduir Dades.

  4. S'introdueixen els valors corresponents al maxímetre, i els valors del comptador d'activa i reactiva de cada un dels periodes, polsant el botó Guardar i següent

  5. Si s'accedeix al comptador desde la pestanya comptadors de la fitxa de la pòlissa, s'observa el resultat de la inicialització del comptador.

Consell

Veure la importació i exportació de lectures de TPL

Importar full de lectures

Introducció

Aquest assistent ens permet carregar lectures massivament a partir d'un fitxer CSV

S'hi accedeix des de Facturación > Lecturas > Importar hoja de lecturas i ens demana:

  • Fitxer: Fitxer CSV que volem carregar en el format especificat a Format del full de lectures
  • Provar: Si està marcat, processa el fitxer i els possibles errors però no crea les lectures

Les lectures introduïdes d'aquesta forma es podran reconèixer fàcilment perquè al camp observacions de les lectures s'hi escriurà el text Datos importados

Un cop carregat el fitxer es mostrarà un resum amb el resultat de la càrrega i diversos resums del procés realitzat:

  • comptadors amb lectures no vàlides
  • comptadors no trobats
  • comptadors sense lectura
  • comptadors que ja tenien lectura

Format del full de lectures

El format és CSV ASCII de 26 camps separats per ; (punt i coma) on els camps han d'estar ordenats i amb el format que es detalla a continuació. Els float només tenen el punt com a separador de decimals. Cada línia conté les lectures de tots els períodes d'un comptador en una data concreta:

# Columna Format Descripció
1 data dd/mm/YYYY Data de la lectura
2 comptador text Num de comptador
3 P1A float Energia activa de P1 en kWh
4 P2A float Energia activa de P2 en kWh
5 P3A float Energia activa de P3 en kWh
6 P4A float Energia activa de P4 en kWh
7 P5A float Energia activa de P5 en kWh
8 P6A float Energia activa de P6 en kWh
9 P1R float Energia reactiva de P1 en kVArh
10 P2R float Energia reactiva de P2 en kVArh
11 P3R float Energia reactiva de P3 en kVArh
12 P4R float Energia reactiva de P4 en kVArh
13 P5R float Energia reactiva de P5 en kVArh
14 P6R float Energia reactiva de P6 en kVArh
15 MAX1 float Maxímetre de P1 en kW
16 MAX2 float Maxímetre de P2 en kW
17 MAX3 float Maxímetre de P3 en kW
18 MAX4 float Maxímetre de P4 en kW
19 MAX5 float Maxímetre de P5 en kW
20 MAX6 float Maxímetre de P6 en kW
21 EXC1 float Excessos de Potència P1 en kW
22 EXC2 float Excessos de Potència P2 en kW
23 EXC3 float Excessos de Potència P3 en kW
24 EXC4 float Excessos de Potència P4 en kW
25 EXC5 float Excessos de Potència P5 en kW
26 EXC6 float Excessos de Potència P6 en kW

Tip

Qualsevol fila que comenci per # (coixinet) no es tindrà en compte i es tractarà com un comentari

Comparativa de consums

Introducció

Es tracta de comparar el consum actual, en base a les lectures introduïdes al ERP abans de facturar, amb els consums de les factures del mes anterior (n-1) i del mateix mes de l'any anterior (n-12).

En aquest manual s'explica com generar una exportació de les comparatives de lectures per un mes concret.

El fitxer exportat contindrà la informació de consum actual del mes indicat amb la comparativa de l'anterior factura i la de fa un any.

Per poder realitzar les comparatives entre diferents consums i donat que aquests poden tenir diferent número de dies, s'ha procedit a calcular el consum diari. Aquest és la divisió entre el consum i el número de dies d'aquest i així obtenir una homogenització del consum entre períodes diferents i poder fer-ne una comparació molt més acurada.

Com exportar un fitxer

Per accedir a generar l'exportació cal anar a Facturació > Lectures > Exportació comparativa de lectures.

En el formulari que apareixerà a continuació s'ha d'indicar el mes que es vol fer la comparativa amb el següent format: mm/yyyy.

Un cop introduit el mes desitjat s'ha de clicar el botó d'exportar i aquest generarà el fitxer amb les comparatives.

Camps del fitxer

A continuació es descriu cada un dels camps del fitxer:

  • Pòlissa Número de pòlissa.

  • Data_última_lectura Dia de l'última lectura del mes indicat.

  • Dies_última_lectura Dies que hi ha entre l'última lectura i la data final de la factura anterior.

  • Consum_actual Consum que hi ha des de l'anterior factura a l'última lectura.

  • Consum_diari_actual Proporció entre el Consum_actual i els Dies_última_lectura.

  • %_n-1 Comportament en percentatge entre el Consum_diari_actual i Consum_diari_factura_anterior. (Per exemple: un -25%, significa que el consum actual és un 25% menor al consum de la factura anterior.)

  • %_n-12 Comportament en percentatge entre el Consum_diari_actual i Consum_diari_factura_any_anterior. (Per exemple: un 14%, significa que el consum actual és un 13% superior al consum de la factura de l'any anterior)

  • Data_inici_factura_anterior Data d'inici de la factura anterior.

  • Data_final_factura_anterior Data final de la factura anterior.

  • Dies_factura_anterior Dies entre la Data_inici_factura_anterior i Data_final_factura_anterior.

  • Consum_factura_anterior Consum que es va facturar en la factura anterior.

  • Consum_diari_factura_anterior Proporció entre el Consum_diari_factura_anterior i els Dies_factura_anterior.

  • Data_inici_factura_any_anterior Data d'inici de la factura de l'any anterior al mes indica al mes indicat.

  • Data_final_factura_any_anterior Data final de la factura de l'any anterior al mes indica al mes indicat.

  • Dies_factura_any_anterior Dies entre la Data_inici_factura_any_anterior i Data_final_factura_any_anterior.

  • Consum_factura_any_anterior Consum que es va facturar en la factura de l'any anterior.

  • Consum_diari_factura_any_anterior Proporció entre el Consum_diari_factura_any_anterior i els Dies_factura_any_anterior.

Compra i magatzem de comptadors

Introducció

En aquest manual s'explica el mòdul de magatzems de GISCE-ERP per a la gestió de comptadors. Concretament:

La gestió dels comptadors d'aquesta forma ens permet la seva traçabilitat, la gestió del seu stock i localització i la gestió dels números de sèrie. Tot aquest procés és imprescindible pels comptadors de telegestió que s'utilitzin en el mòdul de telegestió de GISCE-ERP

El flux general, i pels comptadors en particular, seria el següent:

  1. Donar d'alta el producte comptador segons fabricant i model
  2. Comprar un determinat nombre de comptadors fent la petició de compra corresponent
  3. Rebre els comptadors i assignar-los el número de sèrie
  4. Assignar el número de sèrie , i per tant producte, als comptadors del menú Infraestructura

Producte comptador

El primer pas per poder gestionar els comptadors correctament és donar-los d'alta a la base de dades de productes. Podem accedir a la fitxa de productes des del menú Productes. Per crear o cercar el producte, és millor anar a la categoria de producte corresponent des del menú Productes per categoria

Consell

Es recomana crear una categoria de producte Comptador o Equips de mesura per tenir localitzats els comptadors.

A la figura podem veure els camps de la fitxa de producte

És molt important que els impostos de client i proveïdor estiguin introduïts correctament. (A la imatge es mostra l'IVA vigent en aquell moment)

Consell

Quan es creen productes, es recomana duplicar un producte de la mateixa categoria que tingui tots els camps omplerts i així s'estalvia temps de creació del producte. S'ha de fer des de Formulari > Duplicar Un cop duplicat s'han de canviar el nom de producte, el codi, el preu, la referència del proveïdor i el proveïdor quan sigui necessari.

La fitxa de producte es pot completar amb la pestanya Preus & proveïdors on s'hi indicarà el preu de cost, els possibles proveïdors, els noms i les referències de cada proveïdor per aquest producte.

Pestanya preus i proveïdors de la fitxa de producte
  • Preu cost: És el preu que s'utilitzarà a l'ordre de compra d'aquest producte
  • Mètode de cost: Si en aquest camp es posa Preu mig (serà el més habitual) el preu de compra s'anirà actualitzant a partir dels diferents preus de compra que es vagin donant.

Les dades de les pestanyes Proveïments i Ubicacions, Descripcions i Empaquetament són dades informatives del producte, per tant no és obligatori que estiguin omplertes.

Compra de comptadors

Es descriu com realitzar l'ordre de compra dels comptadors i la recepció del material en el magatzem.

Mòdul de compres

Per començar es selecciona el menú Compres > Comandes de compra > Sol·licitud de presupostos

Sol·licitud de pressupost

Prement el botó Nou

Nova ordre de compra

creem una nova ordre de compra i primer omplim els camps tal com es veu a la imatge

Fitxa de sol·licitud de compra

S'ompliran com a mínim els camps de color blau:

  • Ref. ordre: Aquest camp s'omple automàticament quan es guarda l'ordre de compra
  • Magatzem: S'indicarà el magatzem previst d'entrada de material
  • Data: Data de sol·licitud del pressupost
  • Empresa: Amb la lupa, seleccionem l'empresa a la qual es farà la sol·licitud de pressupost o la comanda directament
  • Direcció: S'indicarà a quin comercial de l'empresa escollida se li farà la sol·licitud
  • Llista de preus: S'indica la llista de preus que s'utilitzarà per obtenir els preus del producte. Per defecte, si no s'ha creat una llista de preus específica es farà servir la "Default purchase list" o llista de preus per defecte
  • Referència de l'ordre: Camp informatiu en el cual es pot anotar la obra a la qual van dirigits els materials o deixar-la en blanc
  • Referència de l'empresa: Si la comanda ha de portar alguna referència interna de la companyia es posa en aquest camp. Si no, es pot deixar en blanc.

Un cop omplert l'encapçalament de la sol·licitud de pressupost amb aquestes dades es poden omplir les línies de la sol·licitud de pressupost seleccionant, de la llista de productes, el producte i la quantitat a sol·licitar.

Afegir productes a sol·licitud de pressupost

Es selecciona el botó nou icona de l'apartat línia de ordre de compra

El producte que es vol comprar ha d'estar degudament introduït a la base de dades de productes amb totes les dades omplertes correctament.

I a la imatge següent es pot observar com es selecciona el producte a comprar i s'omple la línia de la sol·licitud de compra. Es marca en vermell els camps que ha d'omplir l'usuari.

Omplir línia de compra
  • Producte: Amb la lupa es selecciona el producte desitjat. Poden utilitzar-se els filtres necessaris per filtrar (categoria, proveïdor, etc..) per una localització més fàcil dels productes.
  • Quantitat: S'ha d'indicar les unitats d'aquest producte que es desitja comprar. Poden introduïrse tantes línies de compra com es desitgi a cada ordre de compra.

Prement el botó Calcular es mostrarà el cost total previst de la compra a partir dels preus de compra introduïts a la base de dades.

Ordre de compra a punt per confirmar

Un cop introduïdes totes les línies de sol·licitud de compra i confirmats els preus de compra es pot prèmer el el botó Confirmar comanda de compra

Nota

Es pot anul·lar posteriorment si es decideix no realitzar-la prement el botó Cancel·la comanda de compra

Un cop confirmada, es pot veure com l'estat de la comanda ha passat de l'estat Petició de pressupost a confirmat tal com es veu a la casella Estat de la comanda

Ordre de compra confirmada

Podem accedir posteriorment a les comandes confirmades a la opció de menú Compres > Comandes de compra > Comanda de compra esperant aprovació on es llistaran totes les comandes confirmades que esperen l'aprovació per part del proveïdor, confirmació de preus de compra, disponibilitat de productes, etc...

Podem veure el llistat de totes les ordres de compres que estan esperant la confirmació per part del proveïdor

Llistat de comandes de compra pendents d'aprovació

Fent doble clic sobre l'ordre de compra, es mostrarà en format formulari.

Un cop fetes les gestions amb el proveïdor i es consensuin els preus amb la companyia, ja es pot prèmer el botó Aprovada pel proveïdor

Mentre no es premi el botó Aprovada pel Proveïdor s'és a temps de modificar el preu dels productes o les seves quantitats.

Un cop s'ha apretat el botó, l'ordre de compra passa a l'estat de ordres de compra en procés. Totes aquestes comandes les veurem al llistat accessible des del menu Compres > Comandes de compra > Comandes de compra en procés

Obtindrem el llistat de totes les ordres de compra que han estat aprovades.

Llistat de comandes de compra en procés

L'ordre de compra encara es pot cancel·lar. Per fer-ho accedim a l'ordre de compra i premem el botó Cancel·la comanda de compra

Cancel·lar ordre de compra en procés

Recepció de material amb número de sèrie

Accedim a l'ordre de compra en procés per realizar-ne la recepció fent doble-click.

Ordre de compra a punt per rebre el material

Quan arriba l'albarà amb el material al magatzem es procedeix a la seva recepció prement al botó de la part superior dreta Paquet/Albarà

Obtindrem el formulari amb la línia de paquets que es mostra a la figura següent:

Línies de paquets d'un albarà

Prement sobre la línia de recepció de paquets obtindrem finalment la fitxa per omplir les dades de la recepció del material.

Fitxa de recepció de material

Aquesta fitxa conté un seguit de camps a títol informatiu:

  • Ref. origen: És el codi d'albarà en el qual ha arribat el material, per defecte GISCE-ERP li assigna una referència de la comanda
  • Data prevista: Data en la qual es fa la recepció del material. No es pot modificar.
  • Tipus d'enviament: Quan el material arriba del proveïdor, sempre és Recepció mercaderies

Fent doble-click sobre la línia del material, apareix la fitxa per fer la recepció :

Fitxa recepció de línia de material

Per fer la recepció del material, podem fer-ho segons diferents casos:

Cas 1: Tots els comptadors amb número de sèrie correlatius

Suposem que els 10 comptadors d'una comanda tenen número de sèrie consecutius del 10000001 al 10000010.

Premem el botó Dividir en sèries i es crearan 10 línies cadascuna amb un comptador i el seu número de sèrie, quedant la recepció de material tal com es veu en la imatge següent:

Fitxa recepció material dividida en 1 sèrie correlativa (Cas 1)

Per acabar, prement el botó Productes rebuts apareixerà el cuadre de diàleg següent:

Productes rebuts (Cas 1)

Prement el botó Crear albarà es donarà el procés de recepció de material per acabat, passant a estat realitzat

Fitxa recepció material en estat realitzat (Cas 1)
Cas 2: Comptadors amb 2 grups de número de sèrie correlatius

Estem en aquest cas quan la recepció del material sigui parcial o bé que els números de sèrie no siguin correlatius.

Suposem que arriben 4 comptadors amb número de sèrie correlatiu 10000100 al 10000104, i un altre grup de 6 comptadors amb els números de sèrie de 20000200 al 20000206.

Es procedirà de la següent forma:

Des de la fitxa de recepció de material haurem de dividir la línia de 10 comptadors en dues línies, una de 6 comptadors i una altra de 4 comptadors. Seleccionem la línia i premem el botó d'acció icona i del menú que apareix seleccionem la opció Divideix línia de moviment

A la casella blava haurem d'indicar quants comptadors tenen número consecutiu, (en el nostre exemple indicarem 6) i prèmer el botó Dividir

Partició de línies

El resultat serà que es crearan 2 línies a la fitxa empaquetat/albarà. Apareixeràn les dues línies al fer doble-click sobre la línia.

Recepció de material partida en dues línies (Cas 2)

Un cop divit l'Empaquetat/Albarà es procedirà com en el cas 1 per cada una de les linies creades.

Es pot fer d'aquesta forma si no hi ha recepcions parcials de material.

En el cas de comandes que arriben amb diferents albarans d'entrega, el procés es realitza com en el cas 2.